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México,
D. F. (Boletín).- Como parte de su programa de financiamientos aprobado para
2015, el día de hoy Petróleos Mexicanos
realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un
monto total de 2 mil 250 millones de euros en dos tramos: mil millones de euros
con vencimiento en abril de 2022 y un cupón de 1.875 por ciento, y 1,250 millones de euros con vencimiento en
abril de 2027 y un cupón de 2.75 por ciento.
Se
trata de la emisión denominada en euros de mayor monto y de menor costo
respecto de esta divisa que ha realizado la empresa. La demanda de la emisión
alcanzó tres veces el monto anunciado.
Entre
los principales inversionistas que participaron en esta colocación se
encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e
instituciones financieras principalmente en Europa, Asia y Medio Oriente.
Los
agentes colocadores fueron Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y Santander.
Los
recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para el financiamiento de
proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.
